Investidores,
A equipe de analise da XP emitiu uma nota sobre o Banco Santander:
O banco anunciou nesta terça-feira que está oferecendo 4,7 bilhões de euros, o equivalente a US$ 6,52 bilhões, para adquirir a parcela de ações da unidade no Brasil ainda não detidas pela instituição. Esta fatia corresponde a cerca de 25% da operação no Brasil. O pagamento seria feito apenas com ações. Segundo comunicado ao mercado, a filial brasileira continuará listada na Bovespa. O grupo oferece um prêmio de 20% pelas ações do Santander Brasil. Os acionistas que aceitarem a oferta receberão, em forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) ou American Depositary Receipts (ADRs) 0,70 ação nova do Banco Santander por cada unit ou ADR do Santander Brasil.
A equipe de analise da XP emitiu uma nota sobre o Banco Santander:
O banco anunciou nesta terça-feira que está oferecendo 4,7 bilhões de euros, o equivalente a US$ 6,52 bilhões, para adquirir a parcela de ações da unidade no Brasil ainda não detidas pela instituição. Esta fatia corresponde a cerca de 25% da operação no Brasil. O pagamento seria feito apenas com ações. Segundo comunicado ao mercado, a filial brasileira continuará listada na Bovespa. O grupo oferece um prêmio de 20% pelas ações do Santander Brasil. Os acionistas que aceitarem a oferta receberão, em forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) ou American Depositary Receipts (ADRs) 0,70 ação nova do Banco Santander por cada unit ou ADR do Santander Brasil.
Se a oferta for aceita integralmente pelos acionistas, o Banco Santander teria de emitir cerca de 665 milhões de ações, o que corresponde a 5,8% do capital atual ou cerca de 4,686 bilhões de euros. A oferta é voluntária e pode ou não ser aceita pelos acionistas. Segundo o grupo, a operação é positiva para os acionistas do Banco Santander, “já que que incrementará seu resultado por ação desde o primeiro momento”. A transação está sujeita a autorizações dos órgãos reguladores e à aprovação da assembleia de acionistas do Banco Santander.
Medida positiva para o valor da instituição no mercado, devido ao prêmio oferecido. Vale ressaltar que a operação pode ser aceita ou não por acionistas. O controlador observa o preço de mercado como uma boa oportunidade, devido ao múltiplo atual que a instituição negocia ( abaixo de patrimônio) e momento do setor. O mercado deve reagir bem a intenção anunciada.
Fonte: XP Investimentos
